Tras más de 30 años, el Banco Nación retornó al mercado y emitió deuda por US$370 millones
En su vuelta al mercado de capitales locales, el Banco Nación informó que emitió deuda por más de US$370 millones, siendo uno de los montos más altos adjudicados en una licitación de emisores corporativos.
La demanda del mercado superó la oferta inicial, lo que reflejó la confianza del mercado en la institución y en el rumbo de la economía argentina.
La colocación incluyó tres clases de instrumentos: una en pesos a 12 meses con tasa variable (TAMAR privada más margen), otra en dólares a 36 meses con tasa fija a licitar, y una en UVA a 24 meses con tasa fija, con distintos esquemas de intereses y amortización.
Para la emitida en pesos, el Nación logró una tasa de TAMAR +4,25%; en el segmento dólar 5,5%; y cerró con +5,25% en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
"Cabe destacar que las propuestas recibidas se adecuaron, en su gran mayoría, a la tasa esperada por el banco, que privilegió tasas compatibles con su estrategia de préstamos. Por ello, se aceptó un alto porcentaje de las ofertas recibidas (más de 1.600 en las 3 clases), específicamente en la Clase 1 (TAMAR + margen) y la Clase 3 (UVA)", detallaron desde la entidad financiera.
Los fondos serán destinados a fortalecer el crédito para MiPyMEs, financiamiento habitacional, exportaciones y economías regionales, con el objetivo de impulsar la actividad productiva y el acceso al financiamiento en distintos sectores.
"El Banco Nación reafirma su compromiso con una gestión moderna y transparente, y da un paso más hacia una institución más competitiva, capaz de llegar más lejos y estar presente donde los argentinos lo necesitan", concluyeron en el comunicado oficial.